Vermogen · Schenken · Nalatenschap
Wat u opbouwt,
wilt u goed doorgeven.
U wilt uw naasten helpen en zelf voldoende overhouden voor later. Ik help u keuzes te maken over schenken, testamenten en uw nalatenschap. Met een persoonlijk plan of advies over één concrete vraag.
Een kort telefonisch kennismakingsgesprek is kosteloos.
ing. Arnoud P.H. Oostveen CFPⓇ
Financieel en estate planner
Eén vast aanspreekpunt
Uw wensen als uitgangspunt
Vooraf duidelijke kostenafspraken
Begin bij uw vraag
Wat wilt u goed regelen?
Schenken & vermogen
Ik wil nu al iets doorgeven.
Uw kinderen helpen of vermogen overdragen, met voldoende ruimte voor uw eigen toekomst.
Testament & levenstestament
Ik wil mijn wensen vastleggen.
Wie erft van u? Wie mag namens u handelen? Ik help u keuzes maken en het gesprek met de notaris voorbereiden.
Nalatenschap & familie
Ik wil het goed achterlaten.
Hulp bij de voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap, executeurschap en belastingaangiften.
Uw eigen toekomst staat voorop
Van losse vragen
naar één duidelijk plan.
Wat heeft u zelf nodig, wat wilt u doorgeven en welke afspraken passen daarbij? Uw nalatenschapplan brengt uw wensen, vermogen en familie in samenhang in beeld.
We beginnen met uw vraag, werken de keuzes uit en bespreken welke hulp u bij de uitvoering wilt.
Dit ontvangt u
- Uw financiële overzichtInzicht in uw vermogen, inkomen en reserve voor later.
- Uw keuzes naast elkaarDe gevolgen van schenken, nalaten en bestaande afspraken.
- Uw volgende stappenEen schriftelijk plan met wie wat gaat regelen.
We spreken vooraf af welke onderdelen nodig zijn en wat het kost.
Ook voor een afzonderlijke vraag
Hulp die bij uw situatie past.
Het familiegesprek
Wensen bespreken, verwachtingen verduidelijken of hulp bij een erfenisconflict.
Uw vertrouwenspersoon
Praktische hulp bij administratie, belastingzaken en instanties. Met een digitale kluis om uw documenten vindbaar te bewaren.
Uw adviseur leren kennen
Sinds 1999financieel planner
Aandacht voor uw vermogen.
Oog voor uw familie.
Ik ben ing. Arnoud P.H. Oostveen CFPⓇ, financieel en estate planner, fiscaal-juridisch adviseur en bemiddelaar. Met bijna dertig jaar ervaring als financieel planner help ik u uw wensen te vertalen naar een doordacht financieel plan.
Met mijn brede blik op alle financiële vakgebieden zie ik dwarsverbanden tussen uw vermogen, inkomen, pensioen, belastingen en de afspraken voor uw familie. Als verdieping van mijn jarenlange praktijkkennis heb ik de leergang Estate Planning bij Estate Planning Expert van Cees Baard afgerond.
Uw wensen zijn mijn vertrekpunt. Ik denk in mogelijkheden en zoek naar oplossingen die bij u passen, nu en later. Ik leg de keuzes begrijpelijk uit en werk met u toe naar de uitvoering. Daarbij blijf ik uw vaste aanspreekpunt en stem ik waar nodig af met uw notaris of andere adviseurs.
Een goed begin
U hoeft niet alles
al te weten.
Deze vragen helpen u op weg.
Wat heeft u al geregeld?
Met de gratis checklist zet u uw vermogen, documenten en wensen op een rij.
4 pagina’s · Zonder uw e-mailadres achter te laten
Heeft een plan zin als ik vooral een huis en spaargeld heb?
Ja. Ook dan is het belangrijk te weten wat u zelf nodig heeft en wat u kunt doorgeven. Uw vragen bepalen de inhoud van het plan.
Kan ik ook met één concrete vraag terecht?
Ja. Bijvoorbeeld voor een testamentcontrole, belastingaangifte, schenking of familiegesprek. Een volledig plan is geen voorwaarde.
Hoe weet ik vooraf wat het kost?
Ik maak vooraf een begroting op basis van de tijd die ik verwacht aan uw opdracht te besteden. Voor vastomlijnde werkzaamheden spreken we vooraf een vast tarief af. Lees hoe we de kosten afspreken.
Laten we kennismaken
Uw vraag is
een goed begin.
Vertel gerust wat u bezighoudt. We bespreken welke hulp bij u past.
Afspraken op kantoor in Barendrecht. Huisbezoek op verzoek. Bekijk mijn werkgebied.